Unser Analyseansatz im Überblick
Entdecken Sie, wie unsere neutrale und strukturierte Portfoliobewertung abläuft und welche Prinzipien unsere Arbeit bestimmen. Transparenz, Unabhängigkeit und persönliche Betreuung bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungshilfen und einen nachvollziehbaren Ablauf.
Unser Fachteam
Erfahrung, Integrität, Kompetenz
Thomas Beck
Senior Analyst
Diplom-Betriebswirt Finanzwesen Universität Frankfurt
Finanz AG Frankfurt
Kernkompetenzen
Verfahren
Zertifikate
Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzbereich unterstützt Herr Beck Mandanten bei der Bewertung von Anlagestrukturen. Er legt Wert auf Objektivität und nachvollziehbare Analysen.
Thomas Beck betrachtet jedes Portfolio einzeln und berücksichtigt dabei individuelle Gegebenheiten. Sein Ziel ist es, eine transparente und verständliche Bewertung anzufertigen, die Mandanten als fundierte Entscheidungsgrundlage dient. Die jahrelange Branchenerfahrung spiegelt sich in jedem Schritt seiner Analyse wider.
Sandra Weiss
Beratungsleitung
Master Wirtschaftswissenschaften Uni München
Investment Haus München
Kernkompetenzen
Verfahren
Zertifikate
Sandra Weiss koordiniert alle Beratungsprozesse und stellt sicher, dass Kunden individuell betreut werden. Sie entwickelt gemeinsam mit dem Team nachvollziehbare Auswertungskonzepte.
Durch ihr methodisches Vorgehen sorgt Sandra Weiss dafür, dass jede Bewertung kundenorientiert und nachvollziehbar gestaltet ist. Sie setzt innovative Ansätze ein, um Mandanten bestmöglich zu unterstützen, und legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung sowie transparente Prozesse.
Jan Richter
Kundenbetreuung
BWL-Bachelor Universität Berlin
Beratung Plus Berlin
Kernkompetenzen
Verfahren
Zertifikate
Herr Richter ist direkter Ansprechpartner für Mandanten. Er sorgt für schnelle Rückmeldungen und begleitet Kunden während des gesamten Analyseprozesses.
Jan Richter begleitet Mandanten persönlich von der ersten Rückfrage bis zur Abschlussbesprechung. Mit seiner Erfahrung im Umgang mit Kunden und strukturierten Prozessen sorgt er für einen reibungslosen Ablauf jedes Analyseprojekts und gewährleistet eine klare Informationsvermittlung.
Miriam Schuster
Analystin
Bachelor Wirtschaftsmathematik Hochschule Mannheim
Finanzanalyse GmbH
Kernkompetenzen
Verfahren
Zertifikate
Mit präzisem Blick für Details unterstützt Frau Schuster die Erstellung fundierter Portfoliobewertungen. Ihre Auswertungen orientieren sich stets an aktuellen Standards.
Miriam Schuster setzt anspruchsvolle Analyseverfahren ein und liefert präzise Ergebnisse für eine fundierte Beurteilung. Sie arbeitet eng mit dem Beratungsteam zusammen, um individuelle Besonderheiten jedes Portfolios zu berücksichtigen und sorgt für eine verständliche Darstellung der Resultate.
Ablauf der Bewertung
So erfolgt Ihre Portfolio-Analyse Schritt für Schritt
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Im persönlichen Austausch erfassen wir Ihre Ziele, Wünsche und bestehenden Anlagen.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Strukturierte Bestandsaufnahme
Wir ordnen Ihre Informationen, analysieren Ihre aktuelle Situation und dokumentieren alles transparent.
Ihre Daten fließen ausschließlich in die Bewertung ein.
Analytische Auswertung
Ihr Portfolio wird anhand moderner Standards ausführlich und nachvollziehbar begutachtet.
Sie behalten jederzeit den Überblick über die Prozessschritte.
Ergebnispräsentation und Feedback
Die Resultate werden im persönlichen Gespräch anschaulich erläutert und Ihre Rückfragen beantwortet.
Sie bekommen eine strukturierte Übersicht aller Empfehlungen.
Leistungsvergleich
Unser Ansatz im Vergleich zu marktüblichen Angeboten